Projet d’avenir : Gestionnaire de patrimoine

• Quel est votre parcours?

J’ai effectué des études à UC Berkeley, un troisième cycle en gestion de patrimoine à la faculté de sciences économiques de Clermont Ferrant et démarré à San Francisco par la création d’un cabinet de courtage, qui s’est développé ensuite aux Etats-Unis et en Amérique du Sud. Dix ans après, j’ai crée la Compagnie Financière Saint-Paul, cabinet de conseil en gestion de patrimoine, basée en Belgique et présente au Royaume Uni.

• Présentez votre métier

Je propose aux Français résidents au UK, expatriés ou locaux, des solutions adaptées à la gestion de leur patrimoine, aussi bien en en services bancaires, qu’en assurances tel que la prévoyance et la retraite complémentaire.

Nous étudions les solutions adaptées à la transmission de patrimoine, nous communiquons les avantages fiscaux établis entre les pays.

• Qu’est ce qui est important pour vous dans votre métier?

Les relations de longue durée et de confiance, ce qui nous permet une meilleure connaissance de nos clients pour mieux les conseiller.

• Quelles sont les possibilités d’évolution dans votre métier ?

Nous nous adaptons aux conjonctures, nous avons un niveau d’écoute très élevé, ce que beaucoup de gens ne retrouvent plus avec la plupart des banques de détail.

Nous avons des accords avec des institutions financières qui ont des signatures de grande qualité, avec lesquelles nous travaillons depuis très longtemps et c’est pour toutes ces raisons que de plus en plus de clients font appel à nous.

• Quelle est votre plus grande satisfaction professionnelle?

Les clients que je conseille depuis plus de vingt ans me recommandent auprès de leurs amis.

• La qualité principale pour exercer votre métier?

L’écoute, le sérieux et surtout la discrétion.